Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU — Рынок акций РФ в пятницу просел на фоне подешевевшей нефти и разнополярных сигналов с наружных фондовых площадок из-за опасений введения новейших ограничительных мер в связи с повышением заболеваемости коронавирусом в мире; локомотивом отката выступили бумаги «Газпрома», обновившие минимум за полгода на беспочвенных слухах о вероятном сокращении дивидендов.
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2896,83 пт (-0,55%), индекс РТС — 1164,68 пт (-2,04%); цены большинства «голубых фишек» на «Столичной бирже» показали смешанную динамику в границах 4,4%.
Бакс вырос до 78,38 рубля (+1,23 рубля), золото просело до $1863,4 за унцию (-0,7%).
За недельку индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,9-5,2%, бакс подорожал на 2,64 рубля.
Подешевели в пятницу акции «Газпрома» (-4,4%, до 170,07 рубля — минимум за полгода), АФК «Система» (-3,7%), «Россетей» (-3,2%), «Аэрофлота» (-2,5%), «ФСК ЕЭС» (-2,3%), «Татнефти» (-1,9%), «АЛРОСА» (-1,3%), «Сургутнефтегаза» (-1,3%), «РусГидро» (-1,2%), «МТС» (-0,9%), банка ВТБ (-0,5%), Polymetal (-0,5%), Сбербанка (-0,3%), «Магнита» (-0,3%), «ЛУКОЙЛа» (-0,1%).
Негативом для акций «Газпрома» стали слухи, что рассматривается вариант уменьшения дивидендов «Газпрома» в целях финансирования социальной газификации. Но, по оценкам аналитиков «Интерфакс-ЦЭА», эти слухи быстрее беспочвенны и носят спекулятивный нрав, так как известна твердая позиция Минфина РФ — в последующие годы выплачивать акционерам «Газпрома» дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО.
Не считая того, стоимость поставок русского газа в Китай по магистрали «Сила Сибири» с началом третьего квартала снизилась до $144 за тыщу кубометров опосля $182 во 2-м и $202 в первом квартале, следует из данных Генеральной администрация по таможне Китайской народной республики и Федеральной таможенной службы Рф.
Подорожали акции «НОВАТЭКа» (+2,1%), «Северстали» (+1,4%), «Интер РАО» (+1%), «Газпром нефти» (+0,9%), «префы» «Сургутнефтегаза» (+0,9%), акции «НЛМК» (+0,8%), «Роснефти» (+0,8%), «ММК» (+0,7%), «Норникеля» (+0,5%), «Yandex’а» (+0,4%), «Столичной биржи» (+0,3%), «префы» Сбербанка (+0,3%), бумаги ПАО «Полюс» (+0,1%).
Комменты аналитиков
Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынок акций РФ остается под давлением вкупе с глобальными площадками на фоне опасений по поводу отсутствия стимулов для роста и замедления темпов восстановления мировой экономики в связи с возобновлением роста инфицированных коронавирусом. Акции «Газпрома» свалились на фоне известий о вероятном перераспределении части дивидендных выплат в пользу финансирования плана социальной газификации, считает эксперт.
По словам профессионала по фондовому рынку компании «БКС брокер» Дмитрия Бабина, днем наружный фон был довольно положительным благодаря повышению шансов на соглашение по новенькому пакету фискальных стимулов в США. По словам нескольких официальных лиц, законодатели-демократы Палаты представителей разрабатывают план стимулирования экономики на сумму около $2,4 трлн. Хотя новое предложение меньше, чем принятый в мае пакет в $3,4 трлн, он превосходит сумму, на которую согласны республиканцы в Сенате. Президент США отдал осознать, что готов пойти на размер помощи только в $1,5 трлн.
Но опосля начала торгов на «Мосбирже» в пятницу ситуация на глобальных рынках стала стремительно ухудшаться. В итоге русские фондовые индикаторы устремились вниз, индекс РТС обновил 4-месячный минимум. Доп давление на рублевые активы оказала еще одна инициатива американских законодателей, направленная на введение новейших антироссийских санкций.
Не считая того, глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил повысить налоги для компаний, доходы которых в виде дивидендов превосходят 50 млн рублей. Подобные инициативы, вместе с недавнешней по увеличению налоговой перегрузки экспортеров, не наилучшим образом сказываются на вкладывательной привлекательности русских акций, отмечает Бабин.
По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Лены Кожуховой, русские фондовые индексы снизились из-за ухудшения наружного фона, рубль слабнет, акции «Газпрома» обновили минимум с марта. В наиблежайшее время сохраняются опасности развития падения акций концерна к мартовскому минимуму 158,17 руб., что можно ждать опосля пробития уровня 170 руб. Короткосрочное улучшение настроений может быть при возможности закрепиться выше 181 руб., но даже в этом случае потенциал увеличения бумаг, быстрее всего, будет ограничен 190,50 руб.
Акции НЛМК смотрелись лучше рынка опосля одобрения акционерами дивидендов за 2-ой квартал в размере 4,75 рубля на бумагу с закрытием реестра 12 октября. Акционеры Сбербанка одобрили дивиденды на простые и привилегированные акции за прошедший год в размере 18,7 рубля на бумагу с закрытием реестра 5 октября.
На биржах США вечерком сложился равномерно положительный настрой во главе с сверхтехнологичным сектором. Индикатор S&P 500 оставался выше принципиальной среднесрочной поддержки 3200 пт в надежде на прогресс в переговорах республиканцев и демократов по пакету мер экономического стимулирования, еще одно голосование по которому может пройти на последующей недельке. Шансы одобрения поддержки до президентских выборов в США не настолько высоки, но давление на законодателей вырастает, отмечает аналитик.
Статистика пятницы при всем этом показала рост заказов на продукты долгого использования в августе только на 0,4% м/м (ожидалось +1,5%) опосля их скачка на 11,7% в июле. Недавнешние экономические данные принуждают задуматься о перспективе не только лишь V-образного, да и W-образного восстановления американской экономики. Последующая неделька даст инвесторам много еды для раздумий. А именно, будут размещены окончательные данные по ВВП США за 2-ой квартал, личным доходам и расходам, базисному ценовому индексу употребления за август, окончательные индексы деловой активности в индустрии за сентябрь, также отчет по рынку труда за сентябрь.
Индексы МосБиржи и РТС в пятницу отступили от внутридневных минимумов, но в целом ощущали себя слабо. Баксовый индикатор РТС в течение сессии обновил очередной минимум с конца мая 1160 пт. Ожидать убыстрения продаж на рынке можно при закреплении ниже поддержек 2850 и 1100 пт, а возврата к наиболее уверенным покупкам — при пробое 3000 и 1220 пт соответственно. На последующей недельке, кроме данных из США и Европы, стоит направить завышенное внимание на статистику по деловой активности в КНР за сентябрь. Ориентир по индексу МосБиржи на пн — 2850-2950 пт, считает Кожухова.
Как отмечает ведущий аналитик компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков, на старте торгов еще была надежда, что российский рынок акций сумеет выйти в «плюс», но настроения инвесторов стремительно испортились, как и в Европе, из-за страхов перед 2-ой волной COVID-19 и перспективами долгого и сложного восстановления экономики. Из наименее тривиальных обстоятельств беспомощности рынка также стоит вспомянуть скандальные материалы по поводу роли ведущих банков в непонятных операциях на $2 трлн в течение 2-ух десятилетий. Возможно, что данные банки избавляются от разных активов, готовясь к вероятным судебным искам.
Бумаги Headhunter с 25 сентября торгуются на «Столичной бирже». Пока трудно гласить о перспективах компании. Но, беря во внимание общую тенденцию на цифровизацию экономики, данный сервис может рассчитывать на возрастающий рынок, также стать увлекательным для поглощения информационно-финансовыми структурами для следующей интеграции в свои экосистемы. Сбербанк также стал поставщиком нескольких новостей. Наблюдательный совет банка возглавил министр денег Антон Силуанов. Глава Сбербанка Герман Греф также сказал, что новенькая дивидендная политика, быстрее всего, сохранит требование к достаточности капитала на уровне 12,5%, чтоб выплаты дивидендам осуществлялись в размере 50% от прибыли.
Подешевели акции «Газпрома». Согласно следующему законопроекту в Сенате США, южноамериканские законодатели дают принять очередные рестрикции против РФ в виде списков персоналий, также запрета на «Северный поток 2». В целом схожий сценарий был ясен уже в конце прошедшего года, но на текущий момент он становится приоритетным. США проводят политику на ограничение экспортных способностей русской газовой компании в Европе, чтобы заполучить долю для поставок собственного СПГ.
Неопределенность на наружных рынках также поддерживается неуввязками с одобрением новейшего пакета экономической помощи в США. По данным CNBC, демократы готовят свои инициативы на $2,4 трлн, но даже это сокращенное предложение практически вдвое превосходит размер, на который согласны республиканцы. Тем не наименее пакет, предусматривающий как помощь авиакомпаниям, так и выплаты безработным, быть может поставлен на голосование на последующей недельке.
Нефть проседает из-за рисков замедления восстановления спроса, либо даже еще одного периода его спада. В европейских странах возвращают часть соц ограничений, чтоб сдержать вторую волну COVID-19. В США спрос на бензин остается на 9% ниже прошлогодних характеристик. В Индии объемы переработки свалились в августе на 26% в годичном выражении. Также можно гласить о воздействии бакса, который бурно укрепляется на текущей недельке.
В целом, сентябрь, как и ожидалось, оказался очень проблематическим месяцем, подтвердив исторические закономерности рынка. Вообщем, история также учит, что октябрь должен быть приметно лучше. Русский рынок акций пока воздерживается от штурма зоны поддержки 2820-2850 по индексу МосБиржи. Все таки есть надежда, что до конца месяца этот предел устоит, а в четвертом квартале будут преобладать покупки, считает Кочетков.
В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), Европа опосля дневного понижения перебежала к консолидации (индекс FTSE вырос на 0,3%, CAC 40, DAX просели на 0,7-1,1%) и вырастает Америка (индекс S&P 500 вырастает на 0,5% опосля понижения на 0,3% сначала торгов).
Демократы в Палате представителей Конгресса США сказали, что работают над новеньким пакетом стимулов объемом наиболее $2 трлн. Голосование по данному вопросцу может состояться уже на последующей недельке. Предполагается, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр денег США Стивен Мнучин могут возобновить переговоры, зашедшие в тупик в прошедшем месяце.
Нефть
Нефть в пятницу остается под давлением продаж, неделька заканчивается понижением на фоне опасений сокращения спроса в связи с возвратом ограничительных мер в ряде государств, включая Францию и Англию, также сигналов вероятного роста предложения; стоимость Brent к 18:50 находилась поблизости уровня дневной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $41,61 за баррель (-0,8% и +0,4% в четверг), ноябрьская стоимость WTI — $39,94 за баррель (-0,9% и +0,1% намедни).
Намедни агентство Bloomberg сказало со ссылкой на нефтетрейдеров о резком росте предложения иракской нефти с поставкой в октябре. Это может означать повышение производства нефти в стране, которая обязана, напротив, сокращать добычу сверх установленных квот в согласовании с механизмом компенсаций в рамках ОПЕК+.
Также на данной для нас недельке ливийская National Oil Corp. сказала о возобновлении добычи нефти на востоке страны опосля того, как командующий Ливийской государственной армии Халифа Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в итоге заслуги соглашения с правительством в Триполи.
Во «втором эшелоне» на «Столичной бирже» фаворитами отката выступили акции ПАО «Нефтекамский автозавод» (-5,9%), «префы» «Мечела» (-3,6%), акции «Россети Ленэнерго» (-3,5%), ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (-3,4%), ПАО «Объединенная авиастроительная компания» (-2,7%).
Просели акции ПАО «Группа Черкизово» (-0,8%, до 1874,5 рублей). Акционеры компании утвердили дивиденды по итогам первого полугодия 2020 года в размере 48,79 рубля на акцию. Общие выплаты могут составить 2,145 миллиардов рублей, дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов — 5 октября. Дивиденды «Черкизово» за 1-ое полугодие 2019 года составили 48,8 рубля на акцию, в сумме — 2,1 миллиардов рублей.
Выросли акции ПАО «Институт стволовых клеток человека» (+7,2%), АДР Qiwi (+5,7%), акции ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (+4,5%), «префы» ПАО «Башинформсвязь» (+3,9%), бумаги «Селигдара» (+2,2%), ПАО «Фармсинтез» (+1,8%).
Суммарный размер торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за денек составил 75,663 миллиардов рублей (из их 14,542 миллиардов рублей пришлось на акции «Газпрома» и 12,981 миллиардов рублей — на простые акции Сбербанка).
Источник: