Москва. 2 октября. INTERFAX.RU — Веб-ритейлер Ozon сказал, что направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по форме F-1 о намерении провести IPO, говорится в сообщении компании.
Количество планируемых к размещению на бирже акций, а также их ценовой спектр пока не определены.
Ozon не указал и сроки планируемого IPO, отметив только, что его планируется провести опосля проведения процедур проверки со стороны SEC.
Деньком ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сказала, что Ozon может в конце 2020 либо начале 2021 года провести первичное общественное размещение на одной из бирж США. По ее сведениям, компания в секретном режиме подала документы в SEC и ее бизнес быть может оценен в $3-5 миллиардов. В качестве глобальных координаторов размещения выбраны Goldman Sachs Group и Morgan Stanley.
Ozon на 42,999% принадлежит ПАО АФК «Система» (с учетом 11,699% у венчурного фонда Sistema_VC), приблизительно столько же — у Baring Vostok.
Ozon основан в 1998 году. На площадке представлено наиболее 6 млн товарных наименований в 24 категориях. Логистическая инфраструктура Ozon включает 8 фулфилмент-фабрик и наиболее 30 сортировочных центров общей площадью наиболее 200 000 кв.м. Компания доставляет заказы в наиболее чем 13 500 населенных пт страны и имеет наиболее 16 000 точек выдачи заказов.
Во II квартале 2020 года оборот от продаж и услуг Ozon (GMV) за вычетом возвратов составил 45,8 миллиардов рублей — на 188% больше, чем год назад. За отчетный период компания обработала 14,6 млн заказов, показатель вырос на 132% год к году.
В 2020 году Ozon привлек $150 млн от американской Princeville Capital, АФК «Система» и Baring Vostok через конвертируемые займы, также заем на 6 миллиардов рублей в Сбербанке на пополнение обратных средств под залог компаний группы.
Ранее топ-менеджмент «Системы» гласил, что в течение 2020 года Ozon может потребоваться около 10 миллиардов рублей от инвесторов, при всем этом сама компания также готова учавствовать в финансировании актива.
При всем этом АФК ведет поиск инвестора в капитал Ozon, который своими инвестициями поддержал бы рост интернет-ритейлера и дозволил бы ему развивать логистические мощности.
В июне Reuters докладывал, что покупателем пакета акций Ozon может стать Сбербанк. Финдиректор АФК Владимир Травков на это произнес, что «Система» ведет поиск инвестора в капитал Ozon, который своими инвестициями поддержал бы рост интернет-ритейлера, также дозволил бы ему развивать логистические мощности.
Источник: